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澤平宏觀:順勢而為,中國公司開啟第二增長曲線

好買說:隨著中國成為世界第二大經濟體,新的機遇與挑戰也不期而至,澤平宏觀認為,面對大國摩擦,發展是解決問題的硬道理,增速換擋和高質量發展,最重要的是培育新增長模式、打造新經濟新產業。國內只有加快數字化轉型,才能在競爭中找到新的經濟增長點。

文:任澤平團隊

每臨大事有靜氣,從長遠看,發展是硬道理,當前我們最需要的是一心一意謀發展。當前以及未來一段時期,我們的首要任務是從經濟大國向科技、金融、軍事等綜合實力大國邁進,在經濟規模不斷壯大的同時提高人均水平。越是關鍵時期越要和偉大的祖國站在一起,越要牢記初心和使命是為中國人民謀幸福,為中華民族謀復興。

我們現在所面臨的挑戰是發展過程中必將也必然面對的,如果不是快速成長為世界第二大經濟體,這些就不會發生,所以也只有通過發展壯大才能解決這些問題和挑戰。2010年中國超過日本成為世界第二大經濟體,當時日本國內輿論一片嘩然、不服,有的認為是中國gdp數據造假所致。2021年中國經濟規模超過日本的三倍,這種質疑聲隨之消失,日本安心做老三。

中美問題解決的唯一辦法,就是有一天中國經濟總量是美國的三倍,引領全球經濟增長、貿易、科技創新乃至改革開放,樹立人類文明前進的新燈塔,于是今天看到的這些紛爭自然就會消失,因為爭論和摩擦只會在勢均力敵時才會多發,在國際秩序的叢林法則下,爭論止于實力。

看歷史上大國興衰的世紀性規律,絕大部分最終是靠實力說話。中美貿易摩擦的本質是在位霸權國家遏制新興大國的崛起,它具有長期性和嚴峻性。我們最好的應對是以更大的勇氣推動新一輪改革開放,堅定不移。對此我們要保持清醒冷靜和戰略定力。在這個互聯網時代,影響力越大的人越要理性、建設性,你的影響力是社會的信任,用來推動社會進步。所以,我們要切記發展是硬道理,是首要任務,不要被短期的噪音所干擾。

1 發展是解決問題的硬道理,增速換擋和高質量發展,最重要的是培育新增長模式、打造新經濟新產業

筆者曾深度研究德日韓等眾多經濟體在增速換擋期的經驗和教訓:增速換擋和高質量發展,最重要的是培育新增長模式、打造新經濟新產業。未來,數字化、智能化浪潮涌現,以新基建、新能源、數字經濟、高端制造為代表的新經濟正在快速崛起,這將為中國經濟創造新的第二增長曲線,也將創造完全不同于過去的投資機會。

新經濟結構轉型、二次成長中培育出的新IT、新技術可以惠及萬千領域,這不簡單是短期應對經濟換擋壓力、進行逆周期調節的“應激式反應”,而是具備更深層次的長期繁榮發展使命——助力中國傳統產業向數字經濟時代邁進,解決中小企業數字化和智能化轉型過程中的痛點和難點問題,為百業賦能、為人人服務。其效能,不僅僅在于短期內穩增長穩就業,更在于打造長期經濟發展的基礎設施和底層邏輯,打造中國經濟發展的新引擎,為中國經濟騰飛發展助力。

未來,由新技術、新IT引領的經濟結構轉型新發展,到底新在哪兒?

第一個“新”意,是技術發揮作用的方式,不再是“單兵作戰”,而必須是“端(智能物聯網終端)-邊(邊緣計算)-云(云計算)-網(5G高速網絡)-智(人工智能)”新IT全要素“團隊作戰”。當新IT全要素跟各行各業的場景相結合,就能形成一個個非常好的智能化解決方案,比如智能制造、智慧城市、智慧園區、智慧生活等。

第二個“新”意,是價值導向,從以硬件為中心向以服務為中心遷徙。未來的智能化轉型,企業不再希望購買一臺臺設備回來,自己“拼樂高”,而是希望能夠直接采購基于場景的智能化服務,或者是包括智能化轉型咨詢、設計、建設和運維在內的整套新IT的服務方案。
在經濟學上,短期是需求驅動供給,但在長期是供給創造需求。以新技術、新IT為代表的經濟發展中的新亮點因素將會更高質量的供給刺激新消費和投資需求,推動產業鏈升級,深化和重塑數字時代中國經濟的高質量發展格局。

2 宏觀經濟發展需要微觀主體支撐,企業開啟第二增長曲線,對經濟結構的升級轉型至關重要

宏觀經濟發展需要微觀主體支撐,中國的經濟結構轉型需要優秀的中國企業發揮關鍵作用。只有萬馬奔騰,才能萬象更新。所謂中國經濟的繁榮發展,就是一批優秀的企業先站出來,推動科技創新和整個產業鏈升級。乘風破浪,勇往直前。越是在關鍵時期,企業越是要勇立潮頭、勇于站出來,為經濟的高質量發展貢獻自己的一份力量。

回顧歷史,真正的優質企業都要具備發掘自身二次成長空間的自我驅動力,即使當中經歷的過程較為艱難。以微軟為例,眾所周知20世紀90年代,微軟憑借Windows系統,在1999年創造6000億美元市值的歷史巔峰,一直是PC時代的霸主。然而21世紀初期,微軟由于過分聚焦Windows升級,戰略性錯過了移動互聯網時代,到2009年時市值跌至2000億美元上下,縮水近70%。自2014新任CEO薩提亞·納德拉上任,帶領微軟戰略性轉型,在云計算、移動應用、智能硬件等領域全面發力,同時積極布局虛擬現實、人工智能、量子計算等前沿技術,重回巔峰。如今,Windows早已不是微軟最大的收入來源,云計算才是。當前微軟各大業務板塊中,整體云服務收入已接近總營收的50%,其中智能云營收191億美元,同比增速26%,遠超其他板塊。微軟擺脫Windows依賴,云計算業務給公司帶來第二增長極,如今的微軟市值已超2萬億美元。

現在,眾多這樣的中國企業也開始走出了第二增長曲線,例如聯想集團,也正如同當年的微軟,積極轉型,擁抱成長,開啟了公司的第二增長曲線,為中國經濟實現中長期結構轉型、數字化智能化發展,貢獻了自己的一份力量。聯想集團目前正在擺脫PC銷售依賴,告別單一業務依賴,告別單純的拼成本,布局以新IT為代表的數字化和智能化轉型的長期發展方向。從計算機到計算力,從傳統IT到行業數字化,用自身的二次轉型增長為行業未來服務和賦能。從長期看,這可能是一個非常困難的過程,但聯想的確在做難而正確的事。

聯想身為新IT框架的提出者和踐行者,根據最新財報數據,聯想集團的“端邊云網智”新IT業務占比已接近40%,達到了歷史最好水平,為中國數字化和智能化轉型的經濟新方向貢獻了更大力量。一方面,在企業自身方面,其自身牢牢把握全球數字化/智能化轉型和混合辦公模式加速帶來的強勁及可持續的市場機遇,在SSG方案服務業務、ISG基礎設施方案業務實現雙位數增長,打造了聯想集團的第二增長曲線;另一方面,聯想助力于我國整體全社會面的企業轉型,促使數字經濟跟實體經濟相融合,即“數實融合”,致力于幫助企業實現降本增效,創新商業模式,推動中國制造邁向“中國智造”。

早在多年以前,聯想就開始通過技術創新和業務模式升級,尋找企業的二次增長引擎。2019年聯想Tech World大會上提出了3S戰略,即智能物聯網(Smart IoT)、智能基礎架構(Smart Infrastructure)和行業智能(Smart Verticals),其體系架構是“端-邊-云-網-智”,賦能各行業實現智能化變革所需要的技術、服務與解決方案,以此推動智能化轉型。2021年4月,聯想對集團架構進行了更新,設立三大業務集團以確保3S戰略的落地及以服務為導向的轉型,分別是智能設備業務集團IDG(智能物聯網),基礎設施方案業務集團ISG(智能基礎架構)以及方案服務業務集團SSG(行業智能及服務),新的架構不但加速了新IT轉型道路上以技術為驅動的創新,也推動了產品和商業模式的創新,同時加速了技術驅動型孵化業務的發展,并確保投資于核心技術。

基于新IT智能基礎架構,聯想“端-邊-云-網-智”全要素覆蓋的技術、服務和解決方案,正在助力各行業客戶加速智能化轉型,持續催生新產業、新業態、新模式。今年1月,聯想集團發布的《2022聯想智能化轉型行業白皮書》顯示,公司智能化轉型服務已覆蓋政府、教育、制造、金融、醫療、能源、新零售和物流、新媒體以及互聯網等十余個行業,幫助國內外上百家大企業客戶實現提質增效。作為新IT全要素企業的代表和倡導者,聯想集團已在新IT的助力下在多個領域取得了顯著成果。面向智能制造領域1000多個場景,聯想集團開發了大量智能化應用,為中石化、國電、萬華化學、濰柴等300多個大型制造業客戶提供服務;此外,面向教育領域以智能設備為基礎,為新型教學教研賦能,已服務全國近20萬所學校;在智慧城市領域,從出行安全到公共安全,聯想集團全方位提升了城市的智能化并將新IT和綠色能源技術充分融入智慧城市建設,和廈門合作打造的自助服務終端“e政務”,讓老百姓在家門口就可以享受到10余個政府部門100多項政府事務的服務。面向未來,聯想將依托新IT全要素能力助推產業創新,加速經濟發展新引擎,開啟新時代智能化轉型新征程。

目前,聯想認準數字化、智能化的大趨勢,制定清晰的戰略,堅持投入,堅定轉型,如今的聯想集團已不再是單純的硬件制造企業,加速打造包括SSG方案服務業務、ISG基礎設施方案業務在內的新的增長引擎。企業的第二增長曲線已基本構成,完成從單一的PC制造銷售到提供智能軟硬件服務的完美蛻變。從聯想集團2022年8月10日發布的2023第一財季業績來看,向外界交出了一份比較亮眼的答卷。在新冠沖擊、通脹回潮、匯率波動以及零部件短缺等多重挑戰之下,聯想集團實現營收近1120億人民幣,排除匯率波動影響同比增長5%;凈利潤34億人民幣,同比增長11%;使用非香港財務報告準則調整后凈利潤為36.7億人民幣,同比增長35%。報告期內研發投入同比增長10%,研發人員數量增加29%。

值得注意的是,在新IT的浪潮下,聯想集團通過推進轉型深入,新的增長引擎功效開始日益顯現,迎來“第二增長曲線”里程碑時刻。上季度個人電腦以外業務的營業額在集團整體的占比超過37%,達到歷史最高水平。2023年第一財季,聯想集團SSG業務營收在總營收中占比為8.57%,ISG業務營收在總營收中占比為12.32%,兩者合占20.89%,較之前有明顯提升。這充分說明,聯想集團在從個人電腦為核心的設備廠商,向智能化產品和解決方案提供商轉型的過程中,實現了重要跨越,進一步減少對PC業務的依賴。

具體來看,ISG基礎設施方案業務,營收138億人民幣,同比增長14%,季度業績創歷史新高,連續三季度實現盈利性增長。其中云服務業務、存儲業務、邊緣計算業務分別實現26%、35%、100%的營收增長。聯想集團在全球500強高性能計算榜單中連續多年位居第一,并在全球首創了"海神”溫水水冷技術,助力高性能計算中心實現算效提升與節能減排的雙贏。到2025年服務器市場年復合增長率有望達兩位數,邊緣業務市場規模將超410億美元,存儲業務市場規模將達360億美元。未來,ISG持續投資于打造全面的產品組合和創新技術,特別是在云服務、邊緣計算和服務領域,并將繼續平衡規模與盈利,致力于成為業內增速最快的端到端基礎設施方案提供商。

SSG基礎設施方案業務,營收96億人民幣,同比增長23%,運營利潤21.7億人民幣,同比增長25%。非硬件驅動服務,包括運維服務、項目和解決方案服務,占比近50%。未來,萬億美元規模的IT服務市場將持續增長。根據Gartner的調查,全球85%的CEO表示2022年將增加對數字化能力的投資,認為數字化轉型將加速進行,混合云的普及率在全球范圍內不斷上升,在中國市場尤其如此,到2025年覆蓋率將達到70%。今后,SSG持續投資于軟件工具、平臺和垂直行業解決方案,擴展TruScale“一切皆服務”產品組合,推出混合、多云管理的解決方案,并持續打造聚焦于環保的產品組合,還將通過與電訊盈科建立戰略合作伙伴關系向亞太市場拓展方案服務業務。

3 發展中國智造,邁向新時代“數實融合”

縱覽國際,新一輪科技革命與產業變革深入發展,國際力量對比深刻調整,未來以數字經濟為主的第四產業將成為大國競爭的制高點,數字經濟越來越成為經濟發展的重要動能。當前全球各國數字基礎設施與數字技術發展存在不平衡的特點,根據《衡量數字化發展:2020年事實與數字》,經合組織成員、亞太地區、拉丁美洲地區、撒哈拉以南非洲地區5G網絡區域覆蓋率分別為34%、15%、3.2%、0。且同一地區內的不同國家間數字基礎設施發展也存在差距,如南非互聯網使用率達到50%,而部分非洲國家僅為10%左右。高收入國家、發達經濟體占全球數字經濟規模的絕大部分。全球47個樣本國家數字經濟規模增加值為32.6萬億美元,其中超萬億美元的國家分別為美國、中國、德國、日本、英國、法國,合計達26.9萬億美元,占總規模82.4%。數字經濟近年來已成為國際合作中的重要議題,新IT概念也逐步深入國際各大企業中。微軟與三星達成合作計劃,借助三星智能家居鏈接Windows設備,并通過CES平臺與車企合作,在駕駛異物感知與無人機領域布局,同時微軟內部也形成了云+AI組合戰略認知,將多項AI能力通過API形式對外輸送,為企業提供IaaS、PaaS、SaaS一整套云服務,重塑數字化生產力。

國內層面,企業數字化轉型加速已然成為必然趨勢。2022年伊始,國務院印發的《十四五數字經濟發展規劃》正式吹響了未來五年數字經濟快速發展的號角,新技術、新IT將從底層重置發展邏輯的核心與關鍵,未來中國經濟迎來促進經濟轉型發展的新數字底座。比如美的集團在實現數字化轉型后,提高了企業各業務流程與組織能力,其發展效率以較高的增速水平有效提升。但當前,大部分中國民營企業數字化轉型仍處于起步階段,數字化轉型企業覆蓋率低,僅占25%,廣大中小企業均面對著數字化轉型門檻高、費用貴、周期長的困難與挑戰。而新IT作為包括物聯網設備、基礎設施與智能應用在內的全臺解決方案,能夠有效解決當前企業數字化轉型的難題。新IT可加快新業務的上線速度、提高系統的穩定性與運維的智能化程度,提供各行業數字化轉型與智慧化變革所需的技術與創新的服務解決方案,已成為推進各行各業數字化轉型的必由之路。推動新IT與中國實體經濟相結合,不僅能夠幫助各行各業實現降本增效,而且能夠以更高質量的供給來形成新模式、創造新需求。做大做強新IT產業,以新IT賦能各行各業,實現面向數智經濟的轉變意義重大且深遠,既是展望中國綜合國力的重要窗口,也是撬動數字智能時代供給側改革和需求側升級的重要力量。以聯想集團為代表的高科技企業未來將在這個過程中發揮巨大作用,不僅實現了自身高科技的制造,而且又提供數字經濟計算力,去幫助更多的制造業企業、實體經濟實現數字化和智能化的轉型。

“新IT”基于“端(智能物聯網終端)-邊(邊緣計算)-云(云計算)-網(5G)-智(行業智能)”技術架構賦能各行各業,實現智能化變革所需的技術、服務與解決方案,優化經濟存量效率,推動經濟增量創新發展。作為新IT概念的提出者與踐行者,聯想集團通過“算力+產業”、“科技+場景”賦能行業發展,面向500多個場景開發了大量的智能應用,為傳統經濟轉型與新經濟增長創造新價值。其ISG基礎設施方案業務集團,既能提供傳統的數據中心產品,也能提供私有云和公有云基礎設施,實現邊緣計算到云計算的全覆蓋,在過去幾年以方案與服務幫助中石化、國電、北汽、東風、濰柴等數百家大的行業和工業企業實現了全面智能化轉型,同時也助力了大量中小企業實現數字化轉型。

盡管新IT未來可觀,智能時代也漸漸成為現實,但新IT和智能化的落地仍處于探索階段,任重道遠,突破重點核心技術與補足技術短板還需要一定時間。聯想集團的最新財報顯示,“端邊云網智”的新IT業務占比接近40%。這代表了中國企業的蛻變,也代表了最新的時代經濟發展浪潮。以聯想為代表的眾多中國新IT企業,將承擔起驅動行業轉型、催化產業革命的責任,將繼續積極響應國家戰略,支持與幫扶中小企業轉型;持續賦能智慧教育、智慧醫療、智慧養老等美好生活智能支持體系;持續助力構建綠色、協調、低碳、共享的可持續發展世界;持續為各行各業數字化、智能化轉型升級賦能,推動引領各行各業高質量發展,以推動中國信息化進程,加快構建新發展格局。

宏觀經濟發展需要微觀主體支撐,中國的經濟結構轉型需要優秀的中國企業發揮關鍵作用。中國經濟轉型需要越來越多企業以新時代的第二增長曲線來推動,深化和重塑數字經濟時代的高質量發展格局。

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